Ngày đăng: 04/12/2015
Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền với mức định giá trên cơ sở thận trọng 33.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~ 27,5 % so với giá 26.500 đồng/cp ngày 24/11/2015 trên cơ sở (1) Bình Điền là doanh nghiệp sản xuất độc quyền sản phẩm phân bón NPK Đầu trâu với năng lực sản xuất hiện đứng thứ 2 trong các doanh nghiệp ngành phân bón;(2) Hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần;(3) BFC đẫ chiếm lĩnh thị phần hơn 28% thị trường Miền Nam và đang từng bước mở rộng thị trường phân bón Miền Bắc; (4) Kết quả kinh doanh dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2015 và các năm tiếp theo nhờ khả năng mơ rộng năng lực sản xuất khi đưa vào vận hành nhà máy mới trong thời gian tới.
