Ngày đăng: 07/11/2017
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PVE của Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí với mức định giá 9.100 đồng/cp với mục tiêu trung và dài hạn, trên cở sở:
- PVE có bề dày lịch sử hoạt động trên 15 năm chuyên ngành tư vấn thiết kế và thi công các công trình dầu khí.
- Công ty là đơn vị duy nhất trong PVN hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế
- Nguồn công việc ổn định giúp hoạt động kinh doanh của PVE có thể tăng trưởng trong 3 năm tới.
- Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2017 đạt 15,06 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2016
- PVE là cổ phiếu có lợi suất cổ tức cao, giá trị cổ phiếu đang thấp hơn nhiều so với bookvlue.
