TLS trân trọng được giới thiệu đến Quý Nhà đầu tư thông tin về Công ty Cổ phần Công nghệ NCS (“Công ty”, “NCS Tech”) và đợt đấu giá cổ phần ra công chúng của NCS Tech tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) vào ngày 07/11/2011.
Với vai trò là đơn vị tư vấn phát hành và tư vấn niêm yết, TLS xin cung cấp một số thông tin nổi bật về NCS Tech như sau:
NCS Tech là Công ty hoạt động với các lĩnh vực: Dịch vụ gia công phần mềm cho thị trường nước ngoài; Nội dung số cho Internet và điện thoại di động; Dịch vụ và bảo trì viễn thông; Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ bản đồ, giải pháp GPS; và Chứng thực số, giải pháp hạ tầng khóa công khai (PKI) và an toàn thông tin.
Trong năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt trên 34,1 tỷ VND, tăng 65,6% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 4,4 tỷ VND, tăng 15,8% so với năm trước. Trong giai đoạn năm 2008 - 2009, mảng cung cấp giải pháp, sản phẩm do Công ty tự phát triển (như Giải pháp eLearning, Giải pháp CSDL dân cư v.v…) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty (trên 50%). Năm 2010, doanh thu của Công ty đạt gần 36 tỷ VND, lợi nhuận đạt 4,5 tỷ VND. Trong năm 2010, đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu của Công ty là mảng Tích hợp hệ thống và cung cấp thiết bị, chiếm 58%. Tuy nhiên, mảng cung cấp giải pháp, sản phẩm do Công ty tự phát triển vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận gộp (60%) do mảng Tích hợp hệ thống và cung cấp thiết bị có giá vốn hàng bán cao.
Thông tin về công ty được thể hiện chi tiết trong “Bản cáo bạch”. Bản cáo bạch đã được công bố trên các phương tiện truyền thông trước thời điểm đấu giá cổ phần. Bản cáo bạch và các thông tin có liên quan về NCS Tech có thể được tải xuống hoặc xem tại các địa chỉ như chỉ dẫn ở phần trên.
Nhà đầu tư được khuyến nghị đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi có quyết định tham gia đầu tư cổ phiếu NCS Tech.
THÔNG TIN ĐỢT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CÔNG CHÚNG
|
Tổ chức đấu giá |
Công ty Cổ phần Công nghệ NCS |
|
Chào bán |
1.200.000 cổ phần: đấu giá cổ phần Trước khi phát hành: Vốn điều lệ: 10,5 tỷ VND Số cổ phần lưu hành: 1.050.000 cổ phần Phát hành: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu: 350.000 cổ phần; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.400.000 cổ phần; Đấu giá cổ phần: 1.200.000 cổ phần. Sau khi phát hành: Vốn điều lệ: 40 tỷ VND |
|
Mệnh giá |
10.000 VND/cổ phần |
|
Giá khởi điểm |
15.000 VND/cổ phần |
|
Mục đích chào bán |
- Nâng cấp giải pháp NCS eLearning và đầu tư bổ sung dịch vụ eLearning; - Tái cơ cấu công ty: chuyển quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông tại các công ty: V-Sign, NCS Media, NCS Telecom sang cho NCS Tech; - Đầu tư xây dựng dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng 3G; - Đầu tư chuẩn bị hạ tầng xây dựng Trung tâm phát triển và nghiên cứu phần mềm tại Lô số 5 Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hòa lạc; và - Bổ sung vốn kinh doanh. |
|
Sàn niêm yết |
Công ty dự kiến niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) vào Quý IV/2011 |
ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ
- Công ty là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp eLearning.
- Công ty đã phát triển và ứng dụng thành công các quy trình sản xuất phần mềm tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng cả về chất lượng, sản phẩm cũng như thời gian giao hàng.
- Công ty đã đạt được một số chứng chỉ chuyên môn của các hãng phần mềm nổi tiếng thế giới như:Sun Microsystems®, IBM®, RSA, Oracle, Microsoft®, Lotus Notes® Domino™, Aptech® Worldwide, BrainBench™.
- Về nhân sự: Ban Giám đốc gồm những người đã từng đảm nhận vai trò lãnh đạo tại các công ty phần mềm hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam. Bên cạnh đó còn có gần 100 nhân viên được đào tạo bài bản, tất cả đều tốt nghiệp từ các trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội, một số nhân viên còn được đào tạo và làm việc tại Nhật, Mỹ, Pháp.
- Về khách hàng: Công ty đã xây dựng được mối quan hệ với nhiều khách hàng trong nước và quốc tế là những thương hiệu hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam:
§ Khách hàng nước ngoài: JICA, NEC Soft, DTS, INTEC, Hitachi, Canon v.v…
§ Khách hàng trong nước: Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Vinaphone, Mobifone, VDC, VTI v.v…
- Tháng 11/2010, Công ty đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm NCS với diện tích đất sử dụng là 13.251m2 thuộc Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc trong thời hạn 50 năm.
RỦI RO
Nhà đầu tư nên nhận thức được rằng việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghệ NCS cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, trong đó có những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như những rủi ro liên quan đến viêc đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư được khuyến cáo đọc các rủi ro liên quan trong việc đầu tư vào cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ NCS tại Mục I tại Bản cáo bạch.
Quý nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư của TLS, theo số điện thoại +84 4 44568668, từ thứ 2 đến thứ 6, 8am – 5pm để được hỗ trợ tốt nhất.
Tài liệu đính kèm:
NCS_PH_ThongBaoPhatHanh.pdf
NCS_BanCaoBach.pdf
