Công ty CP Chứng khoán MB thông báo về việc phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi vào Quý II và Quý III năm 2018 như sau:
Đính kèm: Nghị quyết phát hành 500 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”, “Công ty”
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB năm 2018
- Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng các đợt phát hành tối đa 500 tỷ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức và mệnh giá: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ Đồng Việt Nam/một Trái phiếu
- Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Thời điểm phát hành: Quý II và Quý III năm 2018
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
- Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 03 năm
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá Trái phiếu
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
- Lãi suất: Lãi suất trái phiếu được cố định cho năm đầu tiên, và thả nổi cho các năm tiếp theo. Lãi suất trái phiếu sẽ do Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư đàm và thống nhất, được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng, thanh toán lãi cuối kỳ tại 4 ngân hàng có trụ sở chính tại Hà Nội. Tổng Giám đốc có quyền quyết định lãi suất năm đầu tiên, biên độ lãi suất các năm tiếp theo phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế.
- Hoàn trả: Trừ khi được mua lại và hủy bỏ phù hợp với Các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các trái phiếu sẽ đáo hạn và tiền gốc của trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng với mệnh giá vào ngày đáo hạn tương ứng với các lần phát hành.
