TLS trân trọng giới thiệu về đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (“Công ty”, “TCL”), niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
Với vai trò là đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành, Công ty CP Chứng khoán Thăng Long (TLS) xin cung cấp một số thông tin nổi bật về TCL như sau:
TCL là Công ty hoạt động trong lĩnh vực hậu cần cảng gồm các dịch vụ chủ yếu: logistics, xếp dỡ hàng hóa tại cảng, vận chuyển hàng hóa, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý tàu biển. Ngành dịch vụ cảng biển trên thế giới bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng kinh tế toán cầu, tuy nhiên sản lượng hàng hóa thông quan qua cụm cảng TP. HCM vẫn tăng. Vì thế TCL vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên 10% hàng năm, mức độ chi trả cổ tức khoảng 20%/năm. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 46,7 tỷ VND.
Thông tin về công ty được thể hiện chi tiết trong “Bản cáo bạch”. Bản cáo bạch đã được công bố trên các phương tiện truyền thông từ ngày TCL được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. (Bản cáo bạch của TCL có thể được tải xuống từ phần Tài liệu đính kèm bên dưới).
Nhà đầu tư được khuyến nghị đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi có quyết định tham gia đầu tư cổ phiếu TCL.
THÔNG TIN ĐỢT CHÀO BÁN
|
Loại cổ phần |
Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng |
|
Đối tượng chào bán |
Cổ đông hiện hữu |
|
Khối lượng chào bán |
2.243.988 cổ phần |
|
Giá chào bán |
15.860 VND/cổ phần |
|
Tỷ lệ thực hiện quyền |
100 : 12 (tại ngày chốt danh sách, mỗi cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phần thì được hưởng 01 quyền mua, với mỗi 100 quyền mua sẽ được mua 12 cổ phần mới) |
|
Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ |
Số cổ phiếu được mua của từng cổ đông được tính đến số nguyên, phần lẻ chưa đủ để mua một cổ phiếu thì không được làm tròn lên. Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 50 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 10/12=1,2 cổ phần, khi đó số cổ phần được làm tròn là 1 cổ phần |
|
Tổ chức bảo lãnh phát hành |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long |
|
Ngày giao dịch không hưởng quyền |
10/08/2011 |
|
Ngày đăng ký cuối cùng |
12/08/2011 |
|
Thời gian chuyển nhượng quyền mua |
19/08/2011 – 09/09/2011 |
|
Thời gian đăng ký và nộp tiền mua |
19/08/2011 – 16/09/2011 |
ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ
§ Sản lượng xếp dỡ container của TCL sẽ gia tăng do lượng container thông quan qua cụm cảng TP. Hồ Chí Minh tăng hàng năm vào khoảng 15%, theo đánh giá của APL, trong khi đó Cảng Cát Lái chiếm 80% lượng container xuất, nhập khẩu của cụm cảng TP. Hồ Chí Minh;
§ Sản lượng vận chuyển container bằng sà lan từ Cảng Cái Mép về Cảng Cát Lái và sản lượng xếp dỡ container tại cảng Cát Lái của TCL gia tăng do khi Cảng Cái Mép đi vào hoạt động thì thu hút khoảng 100.000 TEUs được trung chuyển tại đây thay vì Singapore hoặc Kaoshiung - Đài Loan, theo ước tính của Alphaliner;
§ TCL thực hiện đầu tư vào hạ tầng dịch vụ cảng nhằm gia tăng năng lực cung ứng dịch vụ của TCL và các đơn vị thành viên, cụ thể:
- Dự án Sunimex, do TCL, Tổng công ty Bến Thành và Công ty đầu tư Thủ Thiêm thành lập Công ty CP dịch vụ Tân Cảng Bến Thành, để đầu tư bãi chứa container có qui mô 10ha. Dự án này sẽ mang lại cho TCL 10 -15 tỷ VND lợi nhuận sau thuế mỗi năm;
- Đầu tư 2 cẩu KE (KOOCKS) cẩu hàng tại bờ của Cảng Cát Lái, sau khi thiết bị này đi vào hoạt động, năng lực xếp dỡ của TCL sẽ tăng lên đáng kể, cùng với các thiết bị đã đầu tư trong năm 2009 – 2010 hệ thống thiết bị xếp dỡ hàng trong cảng Cát Lái của TCL hoạt động khá đồng bộ và tăng doanh thu lên khoảng 68 tỷ VND, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng thêm 23,5 tỷ VND;
- Depot 06 thuộc khu liên hiệp cảng Tân Cảng - Cát Lái đã chính thức đi vào hoạt động, với diện tích 62.000m2 dung lượng bãi đạt hơn 6.000 Teus, đã hoàn thiện 100% năng lực, đóng góp nguồn doanh thu đáng kể vào tổng doanh thu của TCL (khoảng 8%-10%);
- Dự án bến đóng rút, hàng đổ xá Tân Cảng - Nhơn Trạch tại Căn cứ 696 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, công suất đóng rút hàng 15-20 container/ngày/cẩu, đổ hàng xá: 30-40 container/ngày/cẩu. Việc đưa vào khai thác bến đóng rút, hàng đổ xá Tân Cảng - Nhơn Trạch đã tiếp tục phát huy sự thành công trong kinh doanh dịch vụ đóng rút, đồng thời khẳng định vị thế đang lớn mạnh của TCL trên thị trường. Dự kiến doanh thu bình quân năm đạt trên 25 tỷ đồng;
- Dự án nâng cấp Depot 9: nâng cấp 3,5 ha trong tổng số bãi 5 ha chứa container rỗng sang chứa container hàng, Với công suất thiết kế đạt 3.000 teus, sản lượng dự kiến thông qua hàng năm dự kiến đạt trên 144.000 teus. Sau khi dự án đi vào hoạt động dự kiến đầu tháng 8 năm 2011 doanh thu bình quân đạt 65 tỷ đồng/năm và lợi nhuận dự kiến đạt 13,5 tỷ đồng/năm;
- Dự án Depot 10, có tổng diện tích 80.394,86m2 nằm sát Depot 9 hiện hữu của TCL. Với công suất thiết kế đạt 6.800 teus và sản lượng thông qua hàng năm dự kiến đạt trên 300.000 teus. Sau khi dự án đi vào khai thác (dự kiến vào đầu tháng 9/2011) sẽ nâng tổng diện tích bãi Depot của TCL lên 262.000m2 với tổng dung lượng bãi đạt trên 25.000 teus/tháng. Dự kiến với công suất khai thác đạt 90% doanh thu bình quân năm từ dự án này đem lại trên 102 tỷ đồng và trên 20 tỷ đồng lợi nhuận.
RỦI RO
Nhà đầu tư nên nhận thức được rằng việc đầu tư vào TCL cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, trong đó có những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như những rủi ro liên quan đến viêc đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư được khuyến cáo đọc các rủi ro liên quan trong việc đầu tư vào cổ phiếu Công ty TCL tại Mục I của Bản cáo bạch.
Quý nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư của TLS, Chi nhánh TPHCM, theo số điện thoại +84 8 44568668, từ thứ 2 đến thứ 6, 8am - 5pm để được hỗ trợ tốt nhất.
Tài liệu đính kèm:
TCL_BanCaoBach.pdf
