BID – Báo cáo phân tích – TRUNG LẬP
Ngày đăng:21/05/2024
Ngày đăng: 21/05/2024
- LN ròng Q1/24 tăng nhẹ 6% svck, nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 9% svck và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 21% svck.
- Chúng tôi dự báo LNST 2024-2025 tăng trung bình 15%/năm khi tín dụng tăng 14%-11% và NIM cải thiện (+2 điểm cơ bản) trong 2024-2025.
- Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP với mức giá mục tiêu 53,800 đồng/cổ phiếu, do (1) điều chỉnh LNST 2024 giảm 7% sv dự báo gần nhất; (2) giá trị sổ sách được dùng ở thời điểm cuối 2024 thay vì trung bình 23-24 trước đó.
Báo cáo liên quan
Quý khách chưa có tài khoản MBS?
Mở tài khoản ngayĐể bắt đầu giao dịch và cập nhật kịp thời các thông tin và báo cáo giá trị từ MBS.
Quý khách đã có tài khoản MBS vui lòng đăng ký để nhận báo cáo từ MBS.
Cập nhật thông tin thị trường và thông tin doanh nghiệp mới nhất từ MBS.