Ngân hàng TMCP Quân đội thông báo phát hành CP ra công chúng
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 132/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12//2011)
1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: (84-4).6266 1088 Fax: (84-4).6266 1080
4. Cổ phiếu chào bán:
– Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Quân Đội
– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 VND
– Số lượng đăng ký chào bán: 170.000.000 (Một trăm bảy mươi triệu) cổ phiếu
– Đối tượng phát hành:
Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 160.000.000 (Một trăm sáu mươi triệu) cổ phiếu
Phát hành cho cán bộ công nhân viên MB: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
5. Khối lượng vốn cần huy động: 1.700.000.000.000 (Một nghìn bảy trăm tỷ) VND
6. Phương thức phát hành:
Đối với cổ đông hiện hữu:
– Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
– Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/02/2012;
– Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 73:16 (cổ đông sở hữu 73 cổ phiếu sẽ được hưởng quyền mua 16 cổ phiếu phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.
Ví dụ: Một cổ đông sử hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu theo công thức: 100/73*16=21,9 được làm tròn thành 21 cổ phiếu.
– Thời hạn đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
§ Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/02/2012 đến ngày 20/03/2012;
§ Thời hạn đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/02/2012 đến hết ngày 06/03/2012;
– Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng tự do theo quy định của pháp luật: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình một lần cho người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. Sau thời gian chuyển nhượng quyền mua, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.
§ Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký chuyển nhượng quyền mua thông qua thành viên lưu ký (công ty chứng khoán);
§ Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký chuyển nhượng quyền mua tại Tầng 06 Tòa nhà Toserco – 273 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.
– Cách thức thực hiện quyền mua:
– Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: phân phối thông qua các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán). Các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu MBB sẽ hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua.
– Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: phân phối tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội. Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu gồm:
§ Đối với cá nhân:
o Văn bản đề nghị mua cổ phiếu (Theo mẫu dành cho cá nhân): 01 bản gốc;
o Giấy CMND/CMSQ/Hộ chiếu (nếu cá nhân chưa là cổ đông của MB): 01 bản sao hợp lệ.
§ Đối với tổ chức:
o Văn bản đề nghị mua cổ phiếu (Theo mẫu dành cho tổ chức): 01 bản gốc;
o Văn bản chấp thuận/phê duyệt của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức được đầu tư và nguồn vốn mua cổ phiếu MBB: 01 bản sao hợp lệ;
o Giấy CNĐKKD/Giấy phép đầu tư, Điều lệ, văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp (nếu là cổ đông mới hoặc có sự thay đổi so với lần nộp hồ sơ gần nhất): 01 bản sao hợp lệ.
Địa điểm nhận văn bản Đề nghị mua cổ phiếu: tất cả các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.
– Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ/không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Đối với cán bộ nhân viên:
– Chào bán trực tiếp 10.000.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội;
– Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.
7. Giá chào bán: Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên là 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
– Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
– Cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.
9. Mục đích chào bán:
Việc MB chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh. Cụ thể là:
– Nâng cao khả năng huy động vốn và cho vay đối với khách hàng;
– Nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;
– Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư: đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần, cấp bổ sung vốn/đầu tư vào cho các công ty con;
– Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động;
– Tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với các cổ đông lớn, củng cố cơ cấu sở hữu vốn và tăng cường khả năng quản trị ngân hàng.
10. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Trụ sở chính: Số 03, Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4).6266 1088 Fax: (84-4).6266 1080
Website: www.mbbank.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
Trụ sở chính: Tầng 5-6-7, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84
