PHR – BCPT – Thu nhập bất thường từ đền bù đất cao su
Ngày đăng:16/05/2025
• Q1/25 doanh thu giảm 4% svck nhưng lợi nhuận (LN) ròng tăng 31% svck nhờ giá mủ cao su tăng 37% svck, hoàn thành 18% dự phóng của chúng tôi;
• Chúng tôi giảm dự báo LN ròng 2025-26 đi 1%/35% so với dự phóng trước do giảm triển vọng ở mảng KCN trong bối cảnh thận trọng của ngành. LN ròng 2025-26 sau điều chỉnh +11%/-5% svck nhờ LN bất thường từ đền bù đất cao su bù đắp cho mảng KCN kém tích cực.
• Chúng tôi thay đổi khuyến nghị sang KHẢ QUAN cho cổ phiếu PHR do giá giảm về vùng giá hấp dẫn, giá mục tiêu mới là 55,400 đồng/CP.
Báo cáo liên quan
Quý khách chưa có tài khoản MBS?
Mở tài khoản ngayĐể bắt đầu giao dịch và cập nhật kịp thời các thông tin và báo cáo giá trị từ MBS.
Quý khách đã có tài khoản MBS vui lòng đăng ký để nhận báo cáo từ MBS.
Cập nhật thông tin thị trường và thông tin doanh nghiệp mới nhất từ MBS.