BSR – BCPT – Dự án nâng cấp mở rộng đang dần rõ nét
Ngày đăng: 10/09/2025
- Chúng tôi kỳ vọng năm 2025 lợi nhuận (LN) ròng của BSR ghi nhận 2,043 tỷ đồng (+223,7% svck), năm 2026 lợi nhuận đạt 3.799 tỷ (+86,0% svck) nhờ crack spread biến động ổn định giúp biên gộp cải thiện và sản lượng công ty tăng trưởng tốt.
- Triển vọng dài hạn của BSR với dự án NCMR Dung Quất trở nên rõ nét hơn, dự kiến hoàn thành Q3/2028. Sau NCMR, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp của BSR đạt 7,2% nhờ vào việc công ty tập trung vào các sản phẩm hóa dầu phức tạp với giá trị cao hơn.
- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 30.200 VNĐ/cp.
Chia sẻ:
Báo cáo liên quan
Quý khách chưa có tài khoản MBS?
Mở tài khoản ngayĐể bắt đầu giao dịch và cập nhật kịp thời các thông tin và báo cáo giá trị từ MBS.
Quý khách đã có tài khoản MBS vui lòng đăng ký để nhận báo cáo từ MBS.
Cập nhật thông tin thị trường và thông tin doanh nghiệp mới nhất từ MBS.