HDB – BCPT – Nâng giá mục tiêu theo định giá của ngành Ngân hàng
Ngày đăng: 15/09/2025
- LNST 2025 ước tính đạt 17.420 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% KHKD cả năm nhờ LNST 6T25 tăng khả quan 24,3% svck, đạt 47,5% KH.
- Chi phí trích lập dự phòng 2025 dự kiến tăng 64,3% svck nhằm đưa NPL tại cuối năm xuống dưới 2% và đưa LLR lên mức 68,3%.
- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho HDB và điều chỉnh giá mục tiêu lên mức 39.450 VND/cổ phiếu. Bên cạnh KQKD và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan, diễn biến rất tích cực của TTCK đưa P/B toàn ngành ngân hàng lên hơn 1,7x cũng đóng góp vào việc điều chỉnh lần này.
Chia sẻ:
Báo cáo liên quan
Quý khách chưa có tài khoản MBS?
Mở tài khoản ngayĐể bắt đầu giao dịch và cập nhật kịp thời các thông tin và báo cáo giá trị từ MBS.
Quý khách đã có tài khoản MBS vui lòng đăng ký để nhận báo cáo từ MBS.
Cập nhật thông tin thị trường và thông tin doanh nghiệp mới nhất từ MBS.